儲蓄投資諮詢服務 (3小時諮詢) 生活財富管家的工作主要是為客戶提供專業的理財策劃服務，當中包括財富管理及分析，就保險、投資、退休、儲蓄、風險管理規劃等方面作出建議，協助客戶達成財務目標。 全面分析客戶的財務狀況 為客戶策劃資產配置及財富傳承方案 定期或按需要檢討客戶的財富管理計劃，作出適當調整 為客戶鑽研各種新的投資組合或機會 與客戶的顧問如律師或會計師會面，了解客戶的財務狀況和財政目標 與客戶維持長期關係，並拓展潛在客戶市場